挖掘“国资云”背后的大机会！

先说两市：本月市场依旧呈现分化格局，赚钱效应依旧集中在高景气赛道，上游资源的成为市场核心主线，锂电产业链带动锂矿、钴、磷化工、稀土、钛白粉走强；光伏产业链带动储能、纯碱、PVDF、EVA、有机硅走强；受益于大宗商品的涨价，煤炭、钢铁、有色、化工、稀土水涨船高！围绕十四五规划带来的产业升级，技术创新革命催化诸如芯片半导体、工业母机、新材料、军工等专特精新题材走强，通过能源革命最终实现碳中和达标。


消息面：
1、VR创业公司Pico发全员信 证实被字节跳动收购

歌尔股份，亮点在于公司智能硬件（含VR/AR业务）营收112亿元，同比增长211%，大超市场预期。


歌尔股份是Pico战略供应商。歌尔股份周五涨停，龙虎榜显示，歌尔股份获净买入1.9亿，其中深股通携手两家机构爆买11亿。
相关公司：水晶光电，佳创视讯

2、数据安全法9.1日正式实施，网络安全、国资云政策利好加持，在AIOT时代，数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题，国资云可以是一种解决方案。
云计算、网络安全：卫士通、美亚柏科


关注具备国资背景的IDC厂商，潜在受益标的有杭钢股份（浙江省国资委）、铜牛信息（北京市国资委）、云赛智联（上海市国资委）、数据港（上海市静安区国资委）、美丽云（国务院国资委）、易华录（国务院国资委）、特发信息（深圳市国资委）、常山北明（石家庄市国资委）、浪潮信息（山东省国资委）等

国资云：奇安信、青云科技-U、浪潮信息
（1）云厂商格局可能迎来变动，私有云的厂商包括：深信服、优刻得、青云科技等。
（2）数据安全重要性再次提升，未来数据安全的具体措施有望不断出台，给安全厂商带来增量；
重点布局数据安全、云安全的领先厂商包括：奇安信、安恒信息、深信服、启明星辰、绿盟科技等。
（3）新一轮信创建设有望启动，IT基础设施领域额大厂商或国资背景厂商包括：浪潮信息、宝信软件等

参考近期工信部推动的工业母机、碳机材料、钠离子电池等，题材持续性主要体现在前排龙头：卫士通，铜牛信息


3、比亚迪公布半年报，市场觉得低于预期是因为半年利润不及预期，同时受大宗商品等原材料上涨影响，公司整体盈利能力受到一定影响。对于成长性企业而言，利润增速是锦上添花，对比宁德时代公布半年报高开低走，周一走势会有承压。


下游制造企业苦于原材料涨价久矣，所以涨价题材还会持续多久？

操作方面：
A股元素周期表：电动车兴起大潮点燃锂，镍，铜，铝，钴，稀土等原材料市场，资本开始角逐“元素周期表”。拥有上游矿产资源的上市公司成为涨价标的。

道哥8.19日为大家挖掘的小金属锑：湖南黄金，ST华钰，其中ST华钰走出6连板，挖掘待爆发潜力股一直是道哥努力的方向，关注道哥说股，第一时间获取道哥的操作策略，让炒股变得更简单！

锂：赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份

氟：巨化股份、昊华科技、联创股份、永太科技、三美股份

钠：中盐化工 ，涉及钠离子电池
山东章鼓：钠离子电池生产线已可以进行电池量产

华阳股份：钠离子电池正负极材料