近一月机构调研数据分析 :最受机构关注行业曝光!

2021-03-28 20:10:49
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撰稿 |  毕然
执业证书:A0680618110001
编辑 | 黄倩

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。
1、机构密集调研电子行业数据来源:Wind、巨丰投顾
从板块上看,近一月机构调研频次最多的是中小板上市公司,占比为39%,其次是主板上市公司,占比35%,最后是创业板上市公司,占比为26%。
数据来源:Wind、巨丰投顾
从机构活跃度来看,本月证券公司调研最为活跃,共调研351次,其次是基金公司,调研次数达到301次,另外资管和私募调研数据也比较靠前,分别为246次和233次。
从行业调研数据上看,本月机构重点调研电子、医药生物和机械设备等行业,从总量看,电子最受机构关注,调研总量达1741次,其次是医药生物行业调研总量为1574次,机械设备调研总量为901次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。
机构行业调研:
数据来源:Wind、巨丰投顾
机构观点
医药生物:
山西证券认为未受疫情负面影响,2020年疫苗整体批签发实现快速增长,行业景气度持续。二类疫苗批签发占比持续提升,流感、肺炎、HPV等重磅疫苗均实现高速增长,国产13价肺炎、2价HPV疫苗上市后表现突出。一方面监管持续升级,行业集中度进一步提升;另一方面随着研发投入的持续加大,国产热门创新品种疫苗开启上市之路,成为行业市场持续高速增长的支撑点。
我们持续看好具有上市(包括代理)、在研重磅或独家产品,生产及研发实力兼具的优质疫苗龙头企业,重点推荐智飞生物、康泰生物,建议关注华兰生物、长春高新(百克生物)等。
电子:
平安证券认为,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。国内IC设计能力近十年来有了较大进步,华为海思在通信、安防芯片领域已经达到全球领先水平;IC封测领域国产化最为成功,诞生了长电科技、通富微电等一批领先的封测厂,位列全球第一梯队;但是材料、设备及制造环节与国外领先企业仍然存在不少的差距。
机械设备:
渤海证券认为工程机械方面,根据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业的统计,2 月共销售各类挖掘机 2.83 万台,同比增长 205%。前 2 月共销售挖掘机 4.79万台,同比增长 149%。
我们认为,虽然 1、 2 月挖掘机销量高增与去年同期疫情影响导致基数较低有关,但与 2019 年同期相比销量仍较高,同样印证了行业目前仍处于高景气,未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解,挖掘机出口数据预计也将保持稳步复苏态势,预计 2021 年挖掘机整体销量有望实现10%左右增长。在此预期下,建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、建设机械(600984),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。
从行业调研家数看,医药生物、电子、机械设备是上月调研家数最多的行业,三行业分别有47家、46家和43家上市公司被调研,另外化工、计算机等行业有多家上市公司被调研,总体看,医药生物、电子是本周重点调研的行业。

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